谷歌 TPU 推动 AI 计算成本优势叙事

大摩今天上调了谷歌目标价，主要因为昨天谷歌云大会新发布，“TPU会带来AI算力成本优势” 高盛也喊“TPU会分流英伟达市场” 感觉机构在有意识地炒“去NVDA化 分散风险”的叙事了 好吧，了解一下供应链概念股   1. 光模块与高速互联芯片 光模块整机与器件 COHR（Coherent） AOI（Applied Optoelectronics） LITE（Lumentum） http://06166.HK（剑桥科技） DSP与高速互联芯片 MRVL（迈威尔科技） CRDO（Credo Technology） 模拟光电芯片 SMTC（先科电子） MTSI（MACOM Technology Solutions） 精密代工与组装 FN（Fabrinet） http://06088.HK（鸿腾精密） 2. OCS(全光路交换机) 光电器件 COHR（Coherent） MEMS微镜 LITE（Lumentum） 极高精密组装代工 FN（Fabrinet） 3. 液冷 / 散热 VRT（Vertiv Holdings） MOD（摩丁制造） NVT（nVent Electric） 4. 服务器电源 MPWR（Monolithic Power Systems） AEIS（先进能源工业） VICR（Vicor电子） http://02577.HK（英诺赛科） 5. PCB TTMI（TTM科技） http://02476.HK（胜宏科技） 6. CPU ARM（Arm Holdings） 7. 存储器 07747.ETF（南方两倍做多三星电子） 07709.ETF（南方两倍做多SK海力士） MU（美光科技） SNDK（闪迪） 8. 其他(设计、测试与整机) ASIC芯片设计与IP AVGO（博通） 晶圆代工与先进封装 TSM（台积电） AMKR（艾马克技术） 系统整机组装与EMS代工 CLS（天弘科技） JBL（捷普科技） FLEX（伟创力） 半导体晶圆测试与探针 FORM（FormFactor） 9. MPO和AOC(高密互联线缆) APH（安费诺） TEL（泰科电子） GLW（康宁） http://01729.HK（汇聚科技） http://06869.HK（长飞光纤光缆）