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24小时
-9.89%
5月6日 13:12
当前轮动阶段中的 AI 数据中心计算投资机会
看多-2.01%
AI 摘要
作者提出了一个看涨的 AI 基础设施超级周期论点，概述了从半导体到内存、光子学、计算/数据中心、电力及更远领域的顺序板块轮动。
超级周期阶段
第一阶段是半导体：
$NVDA $ARM $AMD $AVGO $INTC
接下来资金将轮动到下一层：
内存：
$MU $WDC $STX $SNDK
光子学 / 光学：
$NOK $LITE $COHR $AAOI $GLW $CIEN $MRVL
现在正冲击
计算 / AI 数据中心：
$IREN $CIFR $WULF $CORZ $NBIS $CRWV $P
接下来
材料 / 稀土：
$MP $USAR $UUUU $FCX $AA
网络：
$ANET $AVGO $MRVL $CSCO
电力 / 电网 / 冷却：
$VRT $ETN $GEV $CEG $SMR $OKLO
太空：
$ASTS $RKLB $LUNR $PL
国防 / 无人机：
$KTOS $AVAV $ONDS $LMT
机器人 / 自动驾驶：
$TSLA $PATH $SYM $SERV